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Während der Zugfahrt durchs deutsche Kaiserreich erinnert sich Hutchinson Hatch, wie Professor van Dusen und er sich vor fünf Jahren kennenlernten, wie der große Wissenschaftler den Beinamen "Die Denkmaschine" bekam und wie er seinen ersten Kriminalfall löste, an dem die New Yorker Kriminalpolizei in Gestalt von Detective Sergeant Caruso sich vergeblich die Zähne ausbiss. Das, denkt Hatch gerührt, wurde der Beginn einer wunderbaren Freundschaft.

Wegen eines Artikels im Daily New Yorker von Hutchinson Hatch verliert jemand die Nerven und beginnt, auf dem Marble Friedhof die Gräber zu manipulieren. Pech für den Leichenräuber, dass Pop Moonshine, ein obdachloser Trinker, in einem der zahlreichen Mausoleen nächtigt und unfreiwillig Zeuge einer unglaublichen Grabschändung wird. In der Hoffnung auf ein paar Cents berichtet er an nächsten Tag Hatch, was er gesehen hat. Als Hatch im Auftrag des Professors Moonshine ausfindig machen soll, kommt er zu spät: Er findet ihn im Asylheim, an einer Zyankalivergiftung verendet.

Da Detective-Sergeant Caruso bei seinen Recherchen - wie schon so oft - erfolglos geblieben war, muss Professor van Dusen den Fall um die verschwundenen Millionäre selbst in die Hand nehmen. Er kommt auf die abstruse Idee, seinen Assistenten Hutchinson Hatch als Lockvogel vorzuschicken. Dass er ihn damit einem rücksichtslosen Entführer aussetzt, kann sich ein vergeistigter van Dusen nicht vorstellen. Um diese Rolle glaubwürdig darstellen zu können, muss Hatch heiraten.

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Nach dem Test in "Die Erde hat ihn wieder" ging die Reihe um den großen Amateur-Kriminologen im Radio weiter, ohne zeitliche und örtliche Bindung. Diese Folge spielt vor van Dusens und Hatchs Weltreise, in New York, im Großzirkus Barnum und Bailey. Hier kommt es zu diversen Morden, die van Dusen mit gewohnter Genialität aufklärt. Wie alt wird ein Schimpanse? Das ist eine der Fragen, die er zu beantworten hat. Der Täter wird auf seiner spektakulären Flucht am Ende von hungrigen Königstigern gefressen.

S. S. "Columbia", auf der Überfahrt von New York nach Southampton. Die Passagiere der ersten Klasse vergnügen sich auf einem Kostümball. Plötzlich wird es dunkel - und als das Licht wieder angeht, vermisst Lady Windermere ihre kostbare Perlenkette. "Sie sind verflucht, die schwarzen Perlen der Todesgöttin Kali!", erklärt der Maharadscha von Krischnapur. "Aberglauben!", sagt van Dusen und ermittelt den Täter. Doch als er diesen ermordet in seiner Kabine entdeckt, wird ihm klar: Der Fall ist viel komplizierter, als er zunächst vermutete.

Ein vorsätzlicher Mord und ein hochbegabter Mörder, der an seinen Schuldgefühlen zugrunde geht: "Schuld und Sühne" ist Dostojewskis wohl bekanntestes Werk. Das Hörspiel entwirrt nach und nach die Fieberträume und Erinnerungen Raskolnikows und offenbart so die Hintergründe der folgenschweren Tat.

In Brooklyn geht ein Serienmörder um. Siebenmal schlägt er zu, immer auf die gleiche Weise. Die Polizei in Gestalt von Detective Sergeant Caruso ist wie immer ratlos. Nach der Rückkehr von Professor van Dusen und Mr. Hatch aus dem wilden Westen bittet er die beiden um Hilfe. Aus der Arbeitsweise des Täters zieht die Denkmaschine die konkreten Schlüsse, stellt dem Vampir eine Falle und lässt sie zuschnappen.