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Wer ist der größte Detektiv, Shemlock Homes oder Professor van Dusen, die "Denkmaschine"? König Edward VII. von England will es wissen. Darum beauftragt er beide, den Fall des verschwundenen Innenministers aufzuklären. Es gibt rätselhafte Spuren im Überfluss, Buffalo Bill Cody scheint eine mysteriöse Rolle zu spielen, Homes verkleidet sich und kriecht auf allen vieren, van Dusen denkt und erfindet den Lügendetektor - und natürlich ist er es, der die richtige und total überraschende Lösung findet.

An Bord des Passagierdampfers "Ormuz" auf der Fahrt nach Bombay wird Mr. Hatch Zeuge einer heftigen Auseinandersetzung in einer ihm fremden Sprache. Er mischt sich ein und kriegt einen Kinnhaken. So beginnt "ein eher leichter, fast fröhlicher Fall", wie Professor van Dusen feststellt. Im weiteren Verlauf verliebt Hatch sich in eine angebliche Prinzessin, macht ihr bei einem Kamelausflug in Aden einen Antrag und heiratet sie schließlich an Bord.

Die Affäre beginnt für Professor van Dusen und Mr. Hatch damit, dass beide der Verlockung eines seltenen Manuskripts folgen und sich unversehens auf einer Insel im Marmarameer wiederfinden, im feudalen Palast eines türkischen Paschas. Dem ist der "Mond von Mekka", der größte Diamant der Welt, gestohlen worden - van Dusen soll die Sache aufklären und den Klunker wieder herbeischaffen. Es entspinnt sich ein unglaubliches orientalisches Harems-Abenteuer mit allen Schikanen: Bauchtanz, Wasserpfeifen, echte und falsche Eunuchen sowie eine Entführung aus dem Serail.