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Francis est un écrivain à succès, meurtri par l'existence. Sa femme et l'une de ses deux filles sont mortes tragiquement devant ses yeux. À soixante ans, il est maintenant installé au Pays basque où il a mis de côté ses derniers remords en se remariant. Mais voilà que sa fille Alice, qu'il chérit plus que tout, disparaît brutalement et brise ce fragile équilibre. De la forteresse mentale qu'il se construit pour ne pas s'effondrer, il va découvrir un monde sans pardon possible.

Roméo est un petit clown Auguste qui adore faire rire les enfants. Chaque jour, après l'école, il les invite à la grande fête sous le chapiteau de son cirque... Mais le rire des enfants résonne jusque dans la chaumière de la sorcière Croquilaine qui ne supporte pas du tout ce vacarme. Elle décide de mettre au point un plan machiavélique... Qui aura le dernier mot ? Le gentil Roméo ou la méchante sorcière ?