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Mit der Eisenbahn unterwegs zur Naturobservation im Yellowstone-Nationalpark ereilt den großen Van Dusen der Hilferuf der jungen Wissenschaftlerin Miss Gilmore, die in der Nähe des Prärie-Städt­chens Shinbone nach den Knochen vorweltlicher Lebewesen gräbt. Sie fühle sich verfolgt, bedroht und ihre wissenschaftliche Arbeit sei in Frage gestellt, schreibt sie in ihrer Nachricht an Professor van Dusen. Für ihn und Hatch Grund genug, ihre Reise in Shinbone zu unterbrechen, um sich der Nöte Miss Gilmores anzunehmen. Doch sie kommen zu spät.

Es ist ein schöner Sommerabend im indischen Dschungel. Mutter und Vater Wolf kümmern sich gerade um ihre Nachkommen, als ein kleiner Menschenjunge ihre Aufmerksamkeit erregt. Seine Eltern mussten vor dem bösen Tiger Shir Khan flüchten und ließen ihn zurück. Für Vater Wolf ist klar: dem Jungen muss geholfen werden. So wird er fürsorglich von den Tieren aufgenommen, nachdem der Rat der Wölfe ihn anerkannt hat. Balu der Bär legt gemeinsam mit Baghira dem Panther Fürsprache für ihn ein und lehrt den Jungen, dem man den Namen Mogli - "Kleiner Frosch" - gibt, die wichtigsten Dinge fürs Leben.