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Hilton Cubitt sucht Sherlock Holmes und Dr. Watson auf. In seinem Gepäck: mehrere kryptische Botschaften, die auf den ersten Blick wie das Gekritzel eines Kindes wirken. In Wahrheit aber steckt weitaus mehr dahinter. Dies entdeckt Holmes aber erst, als es fast schon zu spät ist.

Nach dem Anschlag auf den Audioforensiker Dr. Richard Braun steht die Welt für ihn auf dem Kopf. Der Serienmörder Julian Stein ist weiter auf freien Fuß und spielt ein perfides Spiel, die Polizei beschuldigt Braun des Bombenanschlags auf eine Polizeistation, seine Tochter, Elisabeth Braun, bricht den Kontakt ab und kaum einer schenkt ihm noch Glauben. Mit der zunächst widerwilligen Hilfe seiner Tochter und der Unterstützung seines Pflegers Cyril versucht er den krankhaften Soziopathen zu finden und endgültig auszuschalten.

Zwei neue Fälle für den Meisterdetektiv. Dr. Watson gerät unter Mordverdacht. Eine Falle? Oder hat er es tatsächlich getan? Im zweiten Fall schreitet Holmes am Vorabend des Ersten Weltkrieges zur Rettung des englischen Vaterlandes.