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Matt und Aruula sind in Paris von den kriegerischen Méros gefangengenommen worden. Doch als sie von ihren Feinden tief in die U-Bahn-Katakomben geführt werden, gibt es eine Überraschung. Sie treffen auf Hank Williams, der ebenfalls dort unten festgehalten wird. Doch ein Entkommen erscheint unmöglich.

Matthew Drax und Aruula kommen auf der Suche nach Hank Williams in Paris an. Matt ist erschüttert, als er erkennt, dass von der einst so schönen Stadt nur noch Ruinen übrig sind. Doch es kommt noch schlimmer. Denn schon kurz nach ihrer Ankunft werden Matt und Aruula von einem Feind angegriffen, mit dem sie es noch nie zu tun hatten.

Matt ist von dem paradiesischen Leben in München völlig verzaubert. Doch Aruula kommt schnell dahinter, dass die heile Welt des sagenumwobenen Ethera, nur ein Trugbild ist. Erzeugt von einer schlangenähnlichen Kreatur, die unter der Stadt haust, und sich von Menschen ernährt. Als auch Aruula in die Fänge der Bestie gerät, muss Matt alles auf eine Karte setzen und versuchen, dem Spuk ein Ende zu machen.

Mitten in den Alpen sind Matt und Aruula zwischen die Fronten zweier verfeindeter Stämme geraten. Beide Seiten versuchen, die beiden für ihre Zwecke einzuspannen. Schließlich kommt es zu dem alles entscheidenden Kampf, bei dem Aruula lebensgefährlich verletzt wird.