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Räuberhauptmann Bill Bo gibt nicht auf: Er will Burg Dingelstein erobern, koste es was es wolle! Doch da die Bande im ganzen Land steckbrieflich gesucht wird, müssen sie sich etwas einfallen lassen: Die Räuber überfallen eine Theatergruppe und verkleiden sich mit Perücken, falschen Bärten und Kostümen bis weit über die Unkenntlichkeit hinaus. Deutlich mehr Mühe kostet sie allerdings der Wechsel ihrer geliebten, aber ebenso verräterischen Dialekte. Inzwischen hat es Prinzessin DingDing endlich bis nach Alheim geschafft, wo sie Soldaten für die Verteidigung der Burg anwerben will.

Bill Bo und seine Kumpanen reisen durch das Land und klauen, was nicht niet- und nagelfest ist. Die bunt zusammengemischte Räuberbande hat das Umherziehen mittlerweile aber gründlich satt und will sesshaft werden - und sie wissen auch schon wo. Die auf einer Insel im Rhein gelegene Burg Dingelstein wäre das perfekte Quartier. Vorher müsste man nur die aktuellen Bewohner vertreiben: Graf von Dingelstein, seine Tochter Desdemona genannt Ding-Ding und ihr Gefolge, allesamt scheinbar leichte Gegner für eine erfahrene Räuberbande.