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Age of Dragons: Timucin hat keinen leichten Stand im Klan. Die anderen Jungkrieger machen ihm das Leben schwer, denn im Bogenschießen und im Schwertkampf ist er nur Mittelmaß. Zudem hat er panische Angst vor Hunden, obwohl der Hund doch der engste Freund eines jeden Kriegers ist! Sogar Timucins Schwurbruder Chuzir fällt ihm in den Rücken und verbündet sich mit seinen Gegnern. Doch Timucin hat ein besonderes Geheimnis: Nachts bekommt er Besuch von einem rätselhaften Drachen. Dann lernt er die stolze Arbesa kennen und muss sich schließlich der schwersten aller Prüfungen stellen.

Folge dem Ruf des Drachen: Timucin ist frei! Zusammen mit dem mutigen Chuzir ist ihm die Flucht vor den Kijat gelungen. Doch noch immer ist ihnen der feindliche Klan auf den Fersen. Endlich treffen sie auf Krieger ihrer eigenen Sippe. Doch gerade als die Gefahr gebannt scheint, überschlagen sich die Ereignisse. Die Kijat greifen an und es kommt zum erbarmungslosen Kampf. Chuzir wird schwer verletzt. Kann Timucin seinen Freund retten? Und kann er wirklich seinen vermeintlichen Verbündeten trauen? Schließlich trifft er Arbesa wieder und muss eine Entscheidung fällen, die sein ganzes weiteres Leben beeinflussen wird.