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Der "Engelchen-Auftritt" war schlimm, das manipulierte Video noch schlimmer. Doch Violetta stellt sich den Hänseleien, geht weiterhin ins Studio 21 und freundet sich mit Francesca an. Von Tomás wollen angeblich beide nichts wissen... Rafa Palmer ist anders, der Rockstar zeigt deutlich seine Gefühle für Angie, Violettas Undercover-Tante, und macht ihr sogar einen Heiratsantrag. So einen Heiratsantrag, natürlich vom reichen Germán, könnte Jade gut gebrauchen, denn sie und ihr Bruder sind pleite.

Vampirina – Vee Hauntley – ist mit ihrer Familie von Transsylvanien nach Pennsylvania gezogen. Vee gefällt es sehr, in der familieneigenen Grusel-Pension zu helfen. Aber am allerliebsten zeigt sie ihren Freunden, wie spuktastisch das Leben sein kann. "Vees Überraschungsparty": Leider hat Vee schon sehr früh mitbekommen, dass Ihre Freunde für sie eine Überraschungsparty planen und lässt sich einiges für die Gäste einfallen. Poppy versucht zwar noch, ihre Freundin zu bremsen – aber leider vergeblich. Schließlich verlassen fast alle Gäste schreiend das Fest, doch Poppy gibt nicht auf.

"Die Zauberschülerin": Der Hofzauberer Cedric will Sofias magisches Amulett stehlen. Das weiß die kleine Prinzessin aber nicht und lässt sich ausgerechnet von dem Bösewicht Zauberunterricht erteilen. Dabei findet sie heraus, warum Cedrics Zauberei meist misslingt. Natürlich will sie dem Hofzauberer helfen und Cedric muss eine schwere Entscheidung treffen... "Ein königliches Chaos": König Roland der Zweite will seine Frau Miranda mit einem Buntglasfenster überraschen. Leider spielt Prinz James mit seinen Jonglierbällen im Thronsaal, trifft das Fenster und es hat ein Loch.

"Mach mit beim Quiz": Jeremy hat in einem Werbespot mitgewirkt und für Candace bedeutet das: Sie spielt nicht mehr in der gleichen Liga wie ihr Schwarm. Ein Fernseh-Quiz ihrer Brüder soll das ändern. Ob Candace weiß, auf was sie sich da einlässt? "Das erste Treffen": Vanessa Doofenschmirtz trifft den Sohn von Major Monogram. Ihre Väter sind Erzrivalen, sie dürfen von diesem Treffen nichts wissen. Vanessa droht aufzufliegen, doch Agent P hilft... "Der Schnabeltierjäger": Dr. Doofenschmirtz holt sich fiese Verstärkung aus dem Internet.

Eines Tages findet Rabbit ein hilfloses Vogelbaby. Kurz entschlossen nimmt er es mit nach Hause und zieht es liebevoll groß. Doch eines Tages lernt es fliegen und möchte mit den anderen Vögeln nach Süden ziehen. Der Abschied fällt Rabbit schwer.

Elenas Geschichte ist beinahe unglaublich. Es ist eine Geschichte voller Magie, Mut und Freundschaft. Als 16-Jährige wurde die junge Thronfolgerin in ein Amulett verzaubert und erst nach 41 Jahren daraus befreit. Da war sie immer noch 16 … und die regierende Kronprinzessin von Avalor. Eine mächtige Verantwortung, denn eines Tages würde sie Königin werden. Aber bis dahin muss sie noch viele Abenteuer bestehen. "Charoca kocht vor Wut": Gewaltige Aufregung im Königreich! Das Steinmonster Charoca treibt sein Unwesen und bringt einen erloschenen Vulkan zum Brodeln.

Krähenalarm im Hundertmorgenwald. Da hat Rabbit alle Hände voll zu tun, um sein erntereifes Gemüse vor den gefräßigen Krähen zu schützen. Doch zum Glück gibt es Puuh, den Krähenwächter. Leider ist Puuh-Bär den Freunden oft zu langsam. Deshalb bringen sie ihn mit ausgefallenen Ideen auf Trab. Aber das hat wiederum ungeahnte Folgen.

Schon mal was von Murphys Gesetz gehört? Es besagt, dass alles, was schiefgehen kann, auch schiefgehen wird. In genau dieser Tradition scheint unser Held Milo Murphy zu stehen: Der Junge hat geradezu Pleiten, Pech und Pannen abonniert. Trotzdem bleibt er immer gut gelaunt und meistert die unliebsamen Überraschungen in seinem Leben. Denn da reiht sich eine Katastrophe an die nächste – frei nach dem Motto "Schlimmer geht's immer mit Milo Murphy".

Die Abschlussfeier – Teil 1: Spidey ist schon vor dem Klingeln des Weckers wach, denn heute soll er sein Diplom von der S.H.I.E.L.D.-Academy bekommen. Als er in die Küche kommt, sitzt jedoch Doktor Octavius am Tisch, mit einer unglaublichen Forderung: Peter Parker soll nie mehr Spider-Man sein – sonst ist Tante May in Gefahr. Sofort bringt Spidey seine Tante an einen scheinbar sicheren Ort. Dann macht er mit Hilfe seiner Heldenfreunde Jagd auf die Sinistren 6. Spider-Man merkt zu spät, dass er für einen hinterhältigen Plan benutzt wurde.

Ein Kinobesuch macht Ferkel Angst, doch die Freunde erklären ihm: Es ist nur ein Film, und Filmbilder werden aus Licht gemacht. Das bringt sie auf die Idee, selbst einen Film zu drehen. Aber dann geschehen unerwartete Dinge, die die Freunde in Atem halten.

"Ein Geschenk von Herzen": Was ist ein besonderes Geschenk? Sofia fürchtet, dass dem Hofzauberer die selbstgebastelte Zauberstab-Kiste nicht gefallen wird, und macht sich mit dem Kaninchen Kalle auf die Suche nach den magischen Eislilien. Im tiefverschneiten Wald treffen sie ein trauriges Waldgeist-Mädchen. Sie möchte von einem Fluch befreit werden und braucht ein Geschenk für die Gletscherhexe. Aber ein passendes Geschenk zu finden ist nicht einfach, Sofia braucht Hilfe und Prinzessin Tiana erscheint... "Wo ist Minimus?": Auf Prinzessin Amber wartet ihre erste Reitstunde auf einem Flügelpferd.

"Die Macht des Amuletts": Sofia reist mit ihrem Meister Cedric in dessen alte Zauber-Akademie Hexley Hall, um mehr über ihr magisches Amulett zu erfahren, an dem sie einen Verwandlungs-Zauber entdeckt hat. Doch Hausherr Grimtrix hat Übles mit ihnen vor. Mit Hilfe der boshaften Tiere der Akademie versucht er, Sofias Amulett an sich zu bringen. Als die Freunde merken, dass ihnen der finstere Magier eine Falle gestellt hat, ist es fast zu spät… "Die Konferenz der Zauberer": Zusammen mit Cedric und Wurmwurz besucht Sofia eine große Zauberer-Konferenz auf Hexley Hall.

Schon mal was von Murphys Gesetz gehört? Es besagt, dass alles, was schiefgehen kann, auch schiefgehen wird. In genau dieser Tradition scheint unser Held Milo Murphy zu stehen: Der Junge hat geradezu Pleiten, Pech und Pannen abonniert. Trotzdem bleibt er immer gut gelaunt und meistert die unliebsamen Überraschungen in seinem Leben. Denn da reiht sich eine Katastrophe an die nächste – frei nach dem Motto "Schlimmer geht's immer mit Milo Murphy".

Ausbilder Fitzherbert: Eugene – ein zweitklassiger Ganove? Das kann ja wohl nicht wahr sein! Eine derartige Beleidigung kann Eugene nicht auf sich sitzen lassen. Eine neue Position am Hofe von Corona muss her. So beschließt Eugene, sich der königlichen Garde anzuschließen. Doch dafür muss er eine harte Aufnahmeprüfung ausgerechnet bei Cassandras Vater, dem Anführer der Garde, bestehen. Und der ist nicht gerade ein Freund von Eugene.

Meisterdiebe: Trevor, der König des benachbarten Königreichs Equis, spielt Rapunzels Vater einen Streich. Der findet das eigentlich albern, sinnt aber auf Rache. Eugene soll ihm dabei helfen, weil er keinem anderen zutraut, in das schwer bewachte Schloss von Equis einzudringen. Und so macht sich der König von Corona gemeinsam mit einem ehemaligen Dieb auf, um das Wappentier von Equis zu entführen – einen großen, dicken Seehund, der im Schloss ein eigenes Zimmer mit Himmelbett bewohnt.

Eine Prinzessin unter Prinzen. In einem fernen Zauberreich gibt es geflügelte Pferde, die in der Luft wahre Kunststücke vollbringen können. Prinzessin Sofia liebt die Pegasuspferde, und als sie erfährt, dass es auch an ihrer Schule, der königlichen Akademie, ein Pegasus-Rennen gibt, möchte sie unbedingt ins Team. Doch dieser Sport ist nur etwas für Prinzen.

"Abenteuer in der Wüste": Prinz Zandar lädt seine Mitschüler in seinen Palast in der Wüste ein. Während Sofia sich auf den Ausflug mit fliegenden Teppichen freut, hat ihre Schwester Angst und will nichts Neues ausprobieren. Doch Sofia überredet Amber und die beiden purzeln von einem Abenteuer ins nächste. Durch die unerwartete Hilfe von Prinzessin Jasmin macht Amber eine erstaunliche Entdeckung... "Der Haustier-Wettbewerb": Sofia meldet sich mit ihrem Freund Kalle bei einem Haustier-Wettbewerb an.

Tomás hat seine Aufnahmeprüfung. Er droht zu scheitern und braucht Violetta. Gemeinsam singen sie seinen Song und erleben einen magischen Augenblick. Aber Violetta will ihre neue Freundin Francesca nicht traurig machen, deshalb zieht sie sich zurück. Umso mehr kränkt es sie, dass Tomás seinen Song auch mit Ludmila singt. Das ruft León, Ludmilas Ex, auf den Plan: Er will Violetta trösten.

Der Wunschbrunnen. König Roland übt mit Sofia das Überwinden des Hindernisparcours und hat deshalb keine Zeit, mit Amber zu spielen. Die verwöhnte Prinzessin will das ändern und der Wunschbrunnen, den sie in einem verwilderten, geheimen Teil des Parks entdeckt, soll ihr dabei helfen. Aber richtiges Wünschen ist nicht einfach und so erfüllt sich Ambers Wunsch anders als erhofft ... Die Höhle des Jaguars. Im Königreich Wei-Ling finden die Prinzen James und Jin eine Schatzkarte und folgen dem eingezeichneten Weg zur Höhle des Jaguars.

"Jakes Geburtstagsparty" / "U-Boot Bucky": Überraschung! Ausnahmsweise stiehlt Käpt'n Hook nichts, auch nicht die Schatzkarte, die Jake zum Geburtstag bekommt. Stattdessen begleitet er unsere Freunde von einem Überraschungsgeschenk zum nächsten... "Ein Tag voller Feenglanz" / "Der Leuchtturm-Diamant": Der Feenfelsen leuchtet hell auf, denn die Feen haben eine Nachricht für Jake und die Nimmerland Piraten. Doch dann passiert Izzy ein Missgeschick... Am nächsten Abend finden unsere Freunde eine Flaschenpost. Die Rote Jessica kündigt sich an. Als Hook das erfährt, verhält er sich sehr merkwürdig.