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Oregon, Sommer 1983 - eine Serie mysteriöser Todesfälle rüttelt das Küstenstädtchen Harmony Bay aus seinem friedlichen Schlaf. Sheriff Cody, den es nach dem Tod seiner Frau dorthin verschlagen hat, wird bereits kurz nach seiner Ankunft zur Pflicht gerufen, denn es geschehen merkwürdige Dinge: Ein Gefangenentransport zerschellt an einer Klippe, ein russischer Spion ist wie vom Erdboden verschluckt und es tauchen immer mehr Leichen auf, die merkwürdige Einstiche im Rücken aufweisen.

Amy ist zurück in Harmony Bay - und mit ihr das Monster. Cody weiß, dass seine kleine Tochter eine Gefahr für die gesamte Stadt darstellt, und trotzdem kann er es nicht zulassen, dass irgendjemand ihr etwas antut. Eine echte Zerreisprobe bahnt sich an. Als sich unter den Einwohnern der kleinen Küstenstadt ein merkwürdiges Virus verbreitet, das die Betroffenen unkontrollierbar macht, scheint der Nachtmahr allerdings nicht mehr die einzige Gefahr zu sein. Sheriff Landers muss handeln, um seine Stadt zu retten - und trifft dabei eine folgenschwere Entscheidung...

Oregon, 1983 - nach einer grausamen Serie mysteriöser Morde scheint in dem kleinen Küstenstädtchen Harmony Bay endlich wieder Normalität einzukehren. Zumindest, wenn es nach Bürgermeister White geht. Doch Deputy Landers traut dem Frieden nicht, denn zu viele Fragen sind noch immer ungeklärt: Warum und wohin sind Sheriff Cody und seine beiden Kinder verschwunden? Wieso war die Regierung hinter dem Nachtmahr her? Was hat es mit dem ominösen Manila Club auf sich?

Oregon, Sommer 1983 - eine Serie mysteriöser Todesfälle rüttelt das kleine Küstenstädtchen Harmony Bay aus seinem friedlichen Schlaf. Und Sheriff Cody, den es nach dem Tod seiner Frau dorthin verschlagen hat, wird bereits kurz nach seiner Ankunft zur Pflicht gerufen, denn es geschehen merkwürdige Dinge: Ein Gefangenentransport zerschellt an einer Klippe - die beiden Fahrer liegen tot im Führerhaus, von dem Gefangenen fehlt jede Spur. Ein Mann, der vorgibt, von der Regierung zu sein, übernimmt den Fall. Gleichzeitig klopft ein mysteriöser Fremder an die Türen der Einwohner und verteilt Kugelschreiber. Und als Doc Schulz zwei weitere Todesfälle untersucht, macht er eine schreckliche Entdeckung. Bald wird klar: Hinter der idyllischen Fassade der kleinen Stadt - lauert etwas Böses...

Zurück in der Nacht des 4. Juli: Sheriff Cody will seine Kinder in Sicherheit bringen und so schnell wie möglich aus Harmony Bay verschwinden... doch wohin sollen sie vor der Regierung fliehen? Und was ist wirklich los mit Amy? Da erhält Cody einen ungewöhnlichen Tipp.

Bürgermeister White gefällt es gar nicht, dass Deputy Landers im Fall des verschwundenen Sheriffs Gibson nicht locker lässt. Er drängt seinen Schwager Mr. Forster dazu, den Deputy zur Not wieder "in die Spur" zu bringen. Unterdessen rückt der Freak des Ortes erneut ins Zentrum der Ermittlungen. Als auf seinem Grundstück eine als gestohlen gemeldete Corvette gefunden wird, durchsuchen Landers und Taylor auch sein Haus... und machen eine schreckliche Entdeckung. Haben Sie ihren Serienmörder etwa gefunden?

Während Mr. Miller erpresst wird, stellt der ominöse Hotelgast Mr. Marzini weiterhin seltsame Fragen. Und auch Landers steht vor einem Rätsel: Manche der ausgegrabenen Opfer weisen Veränderungen auf, die unmöglich zu erklären sind. Darunter auch der Leichnam von Freak. Landers beschließt, sich dessen Haus nochmal genauer anzusehen, und macht dabei unerwartete Beute.

Mr. Chang warnt Cody vor den Leichen der Opfer, doch der hat andere Sorgen: Amy hat sich durch die Medizin verändert, und Michael leidet unter Liebeskummer. Währenddessen erzählt Taylor dem besorgten Mr. Hunter, was ihrem Dad damals in Vietnam passiert ist - und was er mit Amy vorhat. Doch sie scheint nicht die ganze Wahrheit zu kennen.

Wieder gibt es eine Leiche in Harmony Bay. Wieder mit zwei Einstichen im Rücken. Und auch Bürgermeister White schaltet sich nun in die Ermittlungen ein. Er rät Sheriff Cody, den Fall nicht an die große Glocke zu hängen, um den Ruf des touristenreichen Küstenstädtchens nicht unnötig in Gefahr bringen. Doch wovor hat der Bürgermeister wirklich Angst? Und welche Rolle spielt der Handelsreisende Mr. Loman? Nur die Wahrsagerin scheint mal wieder mehr zu wissen - und versucht, Cody vor etwas zu warnen.

Es ist der 4. Juli - der Tag der Unabhängigkeit. Während sich ganz Harmony Bay auf die Feierlichkeiten vorbereitet, erfährt Sheriff Cody von einem Durchbruch: Endlich weiß man, was es mit der Abkürzung "MC" auf sich hat. Dafür ist Deputy Landers wie vom Erdboden verschluckt. Während sich Cody und Deputy Taylor auf die Suche nach ihrem Kollegen machen, lässt sich Michael von Flower überreden, auf den Jahrmarkt zu gehen - und das trotz Hausarrest. Die kleine Amy bleibt alleine zurück.

Oregon, 4. Juli 1983 - Die Regierung befindet sich in höchster Alarmbereitschaft. Operation "Matroschka" ist fehlgeschlagen, der Nachtmahr konnte entkommen. Die Spur des Monsters verliert sich im Nichts. Zwei Wochen später scheint in dem kleinen Küstenstädtchen Harmony Bay wieder alles so beschaulich wie früher zu sein und die Bewohner gehen zum Alltag über. Bis auf Deputy Landers. Er kann nicht verstehen, wieso Taylor, Sheriff Cody und seine Familie wie vom Erdboden verschluckt sind.

Bacon ist begeistert über seinen neuen Ersatzvater - und scheint Deputy Landers unfreiwillig auf eine entscheidende Spur zu bringen. Während die Lage für Mr. Miller immer brenzliger zu werden droht, offenbart der geheimnisvolle Mr. Marzini, warum er wirklich in der Stadt ist.

Der Fund aus dem See wird geborgen - und wirft eine Menge Fragen auf. Doc Schultz will die Leichen der Opfer ausgraben, doch Reverend Mason hat Bedenken. Unterdessen checkt ein seltsamer Fremder im Whitedream-Motel ein.

Nachdem der russische Spion endlich gefunden wurde, beschließen die Regierungsbeamten, ihre mysteriöse Operation "Matroschka" zu starten. Sheriff Cody traut den beiden allerdings nicht. Er setzt Deputy Landers auf sie an - und bringt seinen Kollegen damit in große Gefahr. Während die Gerüchte um den Nachtmahr immer lauter werden, fasst Cody mehr und mehr Vertrauen zu Deputy Taylor - und erzählt ihr die furchtbare Wahrheit über den Tod seiner Frau.

Sheriff Cody ist stinksauer auf Mr. Fisher. Dieser hat ohne seine Zustimmung mit seiner kleinen Tochter Amy gesprochen - offenbar um ihm ein Bild des entflohenen Spions zukommen zu lassen. Die Regierungsbeamten haben aber noch ganz andere Pläne. Auf der Suche nach dem Killer durchsuchen Sheriff Cody und Deputy Taylor die Häuser der Opfer. Beim alten Fischer Henry finden sie VHS-Kassetten, die alle mit dem Kürzel "MC" beschriftet sind.

Deputy Landers ist angeschossen, und Mr. Forster konnte entkommen - nun scheint alles an Mike und Sharky zu hängen. Unterdessen versuchen Taylor und Mr. Hunter, die kleine Amy aus der Regierungseinrichtung zu retten... Und erfahren dabei Schreckliches: Irgendjemand muss die Einwohner aus Harmony Bay warnen.

Während der Freak weiter auf der Flucht ist, taucht erneut eine Leiche mit seltsamen Einstichwunden am Rücken auf. Der Bürgermeister macht Druck: Er will nicht, dass die Leute im Ort von dem mutmaßlichen Serienkiller erfahren - der Schein muss um jeden Preis gewahrt werden. Cody lässt sich davon nicht beirren und befragt die Wahrsagerin Marzani. Diese scheint zu wissen, wer hinter all den Morden steckt, doch ihr Verdacht klingt schlichtweg lächerlich.

Doc Schulz und Sheriff Cody sind sich sicher: In Harmony Bay gibt es einen Serienmörder, der seine Opfer auf bestialische Weise tötet. Als Cody seine Kollegen Taylor und Landers einweihen will, kommt ihm Mr. Fisher dazwischen. Der Regierungsbeamte verrät ihm, dass sich an Bord des verunglückten Transporters ein russischer Spion befand - der nun spurlos verschwunden ist. Die Sache wird immer verworrener.

Während Mr. Marzini versucht, Verbündete im Kampf gegen den Nachtmahr zu finden, will sich Deputy Landers vor der Höhle auf die Lauer legen will - und herausfinden, was sich dort wirklich abspielt. Da bringt ausgerechnet ein harmloser Video-Abend Grausames zutage.

Owen Pitt ist Buchprüfer. Eines Abends erfüllt er sich einen lang gehegtenTraum und wirft seinen Boss aus dem Fenster. Allerdings nicht ganz freiwillig, denn dieser hatte sich vor seinen Augen in einen leibhaftigen Werwolf verwandelt und versucht, ihn zu fressen. Als Owen im Krankenhaus erwacht, ist ein Agent bei ihm. Er erklärt ihm, dass es Monster wirklich gibt und seine Organisation sie im Zaum hält, natürlich unter strenger Geheimhaltung. Und er macht Owen ein interessantes Jobangebot.