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1919: Zwei Jahre nach den schrecklichen Ereignissen auf der Insel glaubt Randolph Carter, seinen Frieden gefunden zu haben. Doch da irrt er. Eines Tages entdeckt er im Wald eine halb verschüttete Gruft. Fortan ist er besessen von dem Gedanken, diese zu betreten... Und als er es schließlich tut, entfesselt er das BÖSE!

1921: Randolph Carter wird der Prozess gemacht. Der Grund: das Verschwinden seines Freundes Harley Warren. Während er auf die Verkündung des Urteils wartet, besucht ihn jemand in seiner Zelle und gibt ihm einen seltsamen Bericht zu lesen: "Die Wahrheit über die namenlose Stadt".

Van Dusen, auf Expedition in der Wüste Gobi, um asiatische Heilpraktiken zu studieren, gerät mit Hatch in eine irrwitzige Spionagegeschichte, in der Russen, Chinesen, Engländer, Japaner, buddhistische Lamas und Schneemenschen miteinander und gegeneinander agieren. Die Freunde werden in der Wüste ausgesetzt, fangen ein wildes Kamel, verkleiden sich als Lamas - und zum guten Schluss im Kloster Kumbum tritt Professor Dr. Dr. Dr. Augustus van Dusen höchstpersönlich als wilder Yeti auf.

1928: Randolph Carter ist in Paris angekommen. Und er ist auf der Suche nach einer ganz bestimmten Straße. Jener Straße, in der er die seltsame, dämonische Musik das erste Mal vernommen hat. "Die Musik des Erich Zann". Und als sie erneut erklingt, ist dies der Anfang vom Ende.

Die Brüder Grimm stellten im 19. Jahrhundert eine einzigartige Sammlung überlieferter Erzählungen zusammen...

Der junge Australier Adam Salton folgt der Einladung seines einzigen noch lebenden Verwandten nach Lesser Hill. Richard Salton hofft, dass sein Großneffe dort eines Tages sein Erbe antreten wird. Der Familiensitz liegt in einer äußerst geschichtsträchtigen Gegend, der es nicht an exzentrischen Bewohnern mangelt.

Den Kopf hat er genau genommen nicht verloren, der gut gekleidete Unbekannte, der bei Prof. van Dusen vorstellig wird. Was ihm fehlt, sind Gedächtnis und Erinnerung. Er weiß nicht, wer er ist, wie er heißt, wo er herkommt, und die zehntausend Dollar in fortlaufend nummerierten Scheinen in seiner Jackentasche sind ihm ebenfalls ein Rätsel. Induzierte Amnesie mit kriminellem Hintergrund, vermutet der Professor. Unterstützt vom "kriminologischen Laufburschen" Hutchinson Hatch enthüllt er eine unglaubliche Intrige in der Welt der Hochfinanz.

Die Affäre um den Juwelenschatz der Kaiserin Eugénie und um den berühmten Super-Verbrecher Monsieur Fantome" ist - das meint jedenfalls Mr. Hatch -"eines der unglaublichsten und gefährlichsten Abenteuer" der Denkmaschine. Es fing ganz harmlos an, mit einem Strandspaziergang in Biarritz - dann führte die Spur zum französischen Finanzminister und schließlich zum finsteren Spukschloss Urganza in den Pyrenäen. Van Dusen löst den Fall brillant, auch wenn er schließlich das Phantom entkommen lassen muss.