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Fast jeder kennt die Märchen vom Kleinen Muck, vom Gespensterschiff oder von Kalif Storch. Doch wer weiß schon, daß sie ursprünglich zusammen mit anderen spannenden Geschichten in eine Rahmenhandlung eingebettet waren: Die sechs Teilnehmer einer Karawane mit Ziel Kairo erzählen sich zum Zeitvertreib erfundene und erlebte Geschichten...

Ein einsamer Reiter stößt mitten in der Wüste zu einer Karawane und bittet, an ihrer Seite weiterreisen zu dürfen. Begegnen die Kaufmänner dem mysteriösen Fremden anfangs mit Misstrauen, nehmen sie ihn rasch in ihre Mitte auf und vertreiben einander die Zeit in der Wüste mit Märchen. So führt die erste Geschichte in das Reich eines Kalifen, der einem finsteren Zauberer in die Falle läuft. Dieser verwandelt den Kalifen in einen Storch, um selbst die Herrschaft an sich zu reißen. Weiter geht es an der Seite zweier Schiffbrüchiger, die sich knapp vor dem Ertrinken auf ein zufällig vorbeifahrendes, scheinbar menschenleeres Schiff retten.

Im Zagros-Gebirge an der Grenze zu Persien werden Kara Ben Nemsi und seine fünf Begleiter Zeugen eines Überfalls der Bebbeh-Kurden auf die Karawane des Persers Hassan Adschir Mirsa. Ihr Eingreifen hat jedoch einen hohen Preis. Scheik Mohammed Emin stirbt im Kampf, und sein Sohn Amad el Ghandur verlässt die Gruppe, um den Mörder zu jagen. - Kara Ben Nemsi, Hadschi Halef Omar, Sir David Lindsay und dessen Diener William begleiten Mirsas Familie nach Bagdad.