Transformers Prime

Die Autobots Cliffjumper und Arcee sind unterwegs auf Patrouille in der Gegend von Jasper, Nevada, als Cliffjumper plötzlich ein großes Energon-Depot entdeckt. Gleich darauf wird er von Decepticons unter der Führung von Starscream angegriffen und gefangen genommen. Als Gefangener von Starscream bringt der ihn kurz darauf um.

Optimus und Ratchet kämpfen gegen die Armee der untoten Cybertrons, die Megatron mit Hilfe des dunklen Energon erschaffen hat. In der Zwischenzeit dringen Bulkhead und die Kinder in die Nemesis ein, um Starscream Agent Fowler zu befreien.

Bulkhead und Bumblebee bringen von einer Arktisexpedition eine seltsame Kapsel mit. Optimus und Arcee machen sich nochmal auf den Weg in die Arktis, um eventuell mehr über diese Kapsel herauszubekommen.

Miko und Bulkhead entdecken auf einer Mission an einem Ausgrabungsort ein großes Energondepot und ein Fresko, auf dem eine Energon-Erntekugel abgebildet ist. Raf findet heraus, dass so eine Erntekugel tatsächlich existiert.

Bei der Erkundung eines vor Jahrhunderten bruchgelandeten Autobotschiffes, dessen Insassen alle an der Cybonischen Pest gestorben sind, infiziert sich Optimus Prime. Er erkrankt an dieser Seuche, die immer tödlich verläuft und für die den Autobots kein Heilmittel bekannt ist. Da die Cybonische Pest aber eine biologische Waffe ist, die von Megatron im Krieg entwickelt wurde, gehen die Autobots davon aus, dass die Decepticons ein Gegenmittel besitzen.

Bulkhead und Breakdown begegnen sich bei einer Erkundung und kämpfen gegeneinander. Breakdown gewinnt die Auseinandersetzung. Aber kurz bevor er den entscheidenden Streich führen kann, trifft ihn ein Blitz aus heiterem Himmel und er geht zu Boden. Die Mech haben ihn betäubt und nehmen ihn mit, um ihn auseinanderzunehmen und seine Technologie für neue Waffensysteme zu verwenden.

"Unter der Erde": Arcee und Bulkhead untersuchen eine alte Energonmine der Decepticons, aus der immer noch ein schwaches Energonsignal kommt. "Rache": Starscream und Airachnid werden von Megatron zum Wrack der Harbinger geschickt, einem Decepticon-Transportschiff, das vor langer Zeit auf der Erde notlanden musste. Auf diesem Schiff vermuten sie den Prototyp einer Waffe, die sie unbedingt haben wollen.

"Gegen die Vorschrift": Ratchet ist es gelungen, aus der Formel die Bulkhead durch den Datenzylinder bekommen und niedergeschrieben hat, synthetisches Energon herzustellen. Das kommt gerade zur rechten Zeit, da die Energonreserven der Autobots zur Neige gehen. "Die Prophezeiung": Es existiert eine alte Prophezeiung. Bei einer bestimmten planetarischen Konstellation soll sich in einer Welt des Chaos eine neue Dunkelheit erheben, und die Schwachen werden untergehen. Diese planetarische Konstellation ist nicht mehr fern.

"Die Prophezeiung erfüllt sich 2": Optimus stellt sich Unicron zum Kampf. Doch trotz eintreffender Verstärkung durch Bumblebee, Arcee und Bulkhead ist die Überlegenheit Unicrons einfach zu groß. Im letzten Moment taucht Megatron auf, und stellt sich auf die Seite der Autobots.

Orion Pax (1): Nachdem Optimus sein Gedächtnis verloren hat, kann Megatron ihn überzeugen, sich auf die Seite der Decepticons zu schlagen und gemeinsam mit ihnen zu kämpfen. Orion Pax (2): Jack erfährt, dass auf Cybertron der Schlüssel liegt, um Optimus’ Erinnerungen wiederherzustellen. Orion Pax (3): Optimus beginnt, sich gegen Megatrons Befehle aufzulehnen, während die Autobots einen riskanten Plan aushecken, um ihren Anführer zurückzugewinnen.

Operation Bumblebee (1): Als Bumblebee die Fähigkeit verliert, sich in ein Fahrzeug verwandeln zu können, fragt er sich, ob er so überhaupt noch einen Nutzen für das Team hat. Operation Bumblebee (2): Bumblebee findet heraus, dass die unwahrscheinliche Allianz zwischen den MECH und Starscream schuld an seinen jüngsten Problemen ist. Ratchet muss sich indes mit Dämonen aus seiner Vergangenheit auf Cybertron herumschlagen. Das wandelnde Pulverfass: Wheeljack kehrt auf die Erde zurück, als er einen neuen Decepticon verfolgt, doch Optimus erkennt bald, dass die raue Art des Autobots nicht zu ihm passt.

Das Insekticon: Airachnid und Starscream ringen um die Kontrolle über einen Krieger, während die Führungsriege der Decepticons nach dem Verlust eines wichtigen Mitglieds immer weiter auseinanderbricht. Der falsche Prime: Optimus Prime scheint durchzudrehen, während die MECH ihren großen, finalen Plan offenlegen. Agent Fowler im Verhör: Nachdem ihnen das Militärtribunal droht und das Prime-Team möglicherweise vor dem Aus steht, muss Agent Fowler einiges erklären.

Angriff auf Megatron: Bulkhead ist auf dem Decepticon-Raumschiff gefangen, als auf Megatron zwei Mordanschläge verübt werden. Das fliegende Gehirn: Als sich das Decepticon-Kriegsschiff in ein Wesen verwandelt, das fühlen kann und die Menschheit gefährdet, erfahren die Teenager, dass sie die Einzigen sind, die die Katastrophe noch abwenden können. Im Untergrund von New York: Das Prime-Team teilt sich auf, um Megatron zuvorzukommen, der auf der Jagd nach den nächsten vier Relikten von Iacon ist. Ihre erste Mission bringt Arcee und Bumblebee in das U-Bahn-System von New York.

"Allianzen in der Antarktis": Die zweite Jagd nach den Relikten führt Optimus Prime in die Antarktis, wo er sich bemüht, das Bündnis zwischen Starscream und Dreadwing zu verändern.

Der Rachefeldzug. Miko und Wheeljack sinnen auf Rache. Schatten der Vergangenheit. Nachdem Arcee einen alten Freund wiedergetroffen hat, decken die beiden eine Verschwörung der Decepticons auf, die Shockwave ausgearbeitet hat.

"Der menschliche Faktor": Silas erhält eine seltsame zweite Chance und möchte mit Megatron über die Führung der Decepticons sprechen. "Megatrons dunkelste Stunde": Während Jack sich gemeinsam mit Smokescreen aufmacht, um ihm beizubringen, wie man die Welt der Menschen steuert, versucht Megatron alles, um vor Optimus etwas Unfassbares geheim zu halten: die Existenz einer legendären Waffe, die das Kriegsgeschehen entscheiden könnte.