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Phil wird endlich in die Kapitänsgemächer eingeladen und sieht sich dort seinem eigenen Doppelgänger, Captain LaTerra, gegenüber. Er erfährt, dass er in eine fremde Welt geschleust worden ist und mit dem Captain, der unter einem dunklen Fluch zu leiden scheint, ein sogenanntes Parallelenpaar bildet. Der Verbindung eines solchen Paares werden unsägliche Kräfte nachgesagt.

Phil erwacht in den düsteren Gängen eines gewaltigen Segelschiffes aus einer anderen Zeit. Bevölkert wird das Schiff von einer Crew aus wunderlichen Gestalten, die ihm weder Auskunft darüber geben wollen, wer sie sind, noch wo er sich befindet. So versucht Phil auf eigene Faust die dunklen Rätsel um ihn herum zu lösen.

Mit dem ruhigen Leben des Schriftstellers Phil Curtis ist es vorbei. Seit Wochen wird er von wiederkehrenden Alpträumen heimgesucht, groteske Halluzinationen verzerren die Realität. Menschen beginnen sich ihm gegenüber seltsam zu verhalten oder finden in seiner Gegenwart auf mysteriöse Weise den Tod. Phil ist überzeugt, den Verstand zu verlieren, als eine junge Frau in sein Leben tritt und seine Welt wieder ins Gleichgewicht bringt. Doch der Frieden trügt und er wird von seinen dunkelsten Alpträumen verschlungen.

Ein Anruf bringt das Leben von Mason gehörig durcheinander. Anstatt wie geplant für das nächste Shooting in Amerikas Metropolen zu posieren, fliegt er zurück zu seiner Familie nach Rosental, um seine Mutter zu unterstützen. Als wäre die Situation nicht herausfordernd genug, läuft ihm direkt am ersten Tag seine Jugendliebe Josie über den Weg, die seinen Puls genau wie vor zehn Jahren zum Rasen bringt. Auch Josies Herz schlägt höher, als Mason ihr tief in die Augen sieht und sein unverkennbares Lächeln offenbart.