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Azuro est malade : le dragonneau se met à cracher du feu ! Vite, les villageois lui conseillent de se rendre chez Pustula, la célèbre sorcière. Mais une fois arrivé, rien ne se passe comme prévu et les potions préparées par la puissante magicienne échouent les unes après les autres... Que se passe-t-il ?

Un œuf a été livré par erreur dans la nurserie du Royaume des Dragons ! Azuro et sa brigade doivent vite retrouver qui sont ses parents. Les trolls, peut-être ? Ou bien les sirènes ? Pas du tout ! C'est un bébé phoénix, dont la famille habite au sommet du mont Multicolore. Une grande ascension pour les dragonneaux !

Un beau matin, à quelques jours de Noël, un lutin vient frapper à la porte d'Azuro. Le père Noël convoque le petit dragon cracheur d'eau afin de rélever un défi : passer une série d'épreuves pour devenir renne du père Noël et distribuer des cadeaux aux enfants du monde entier... Face à Azuro, le dragonneau Vermillon, prêt à tout pour gagner !