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Schneeweißchen, Rosenrot und ihre Mutter haben bei sich einen Bären aufgenommen, der im Winter Obdach suchte. Es ist ein sehr besonderer Bär, und Schneeweißchen hat ihn schnell sehr liebgewonnen. Als er sich im Frühjahr jedoch wieder von der Familie verabschiedet, um in den Wald zurückzukehren, ist Schneeweißchen so unglücklich, dass sie ihm verzweifelt hinterherläuft. Aus Angst um sie, zumal der Wald offenbar verzaubert ist, macht sich ihre Schwester Rosenrot mit Doc Croc und Yoyo auf die Suche nach ihr. Schon bald begegnen sie einem hässlichen Zwerg, der ganz offensichtlich mit dem Geheimnis des Bären zu tun hat.

"Die verwirrten Monchhi-Käfer": Nachdem sie von Aikor verzaubert werden, stürzen sich die Monchhi-Käfer auf die Farandole-Blätter und verschlingen sie! So können keine Tsurus gemacht werden und die Träume der Kinder sind in Gefahr! Das Trio muss einen Weg finden, den Zauber rückgängig zu machen... "Artus um jeden Preis!": Artus hat sich die Hand verletzt. Das Trio versucht, während seiner Genesung für ihn einzuspringen... vergeblich. Doch dann erfindet Willow eine Maschine die die Tsurus noch schneller faltet als Artus! Er fühlt sich nicht mehr gebraucht und verlässt den Baum ganz allein.