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Hicks Geheimnis: Krogan und Viggo greifen mi dressierten Feuerschweifen die Drachenklippe an und Hicks und seine Freunde können nicht verhindern, dass sie sie in Schutt und Asche legen. Doch noch viel schlimmer ist, dass Viggo offenbar Hicks' Geheimnis erkannt hat.

"Drachentausch": Als sich nicht nur Astrid und Rotzbakke, sondern auch ihre beiden Drachen Sturmpfeil und Hakenzahn streiten, ist Hicks ratlos. Er verlangt von Astrid und Rotzbakke, dass die beiden miteinander arbeiten, um den Grund für die Fehde herauszufinden. In der Zwischenzeit macht Fischbein eine alarmierende Entdeckung, die sich auf alle Drachen auswirken könnte.

"Die geheimnisvolle Kiste": Hicks hat mitbekommen, dass sein Vater auf Händler Johann wartet, der eine kostbare Fracht für ihn hat. Doch Johann lässt sich nicht blicken. Da machen sich Hicks und seine Freunde auf, um ihn zu suchen und finden ihn auf einer Holzplanke im Meer treibend. Er erzählt ihnen die abenteuerliche Geschichte von dem Halsbrecher-Sumpf, in dem ein mysteriöser Nebel sein Unwesen treibt.

"Schneller Stachel in Not": Hicks und die Drachenfreunde finden einen kleinen 'Schnellen Stachel', dessen Bein verwundet ist. Sie würden ihm gerne helfen, doch der Kleine sticht sofort zu, wenn man sich ihm nähert.

"Astrids Team": Dagur hat einen Angriff auf Berk gestartet, doch als Hicks und seine Freunde zu Hilfe kommen, ist Dagur schon wieder auf und davon - denn sein eigentliches Ziel ist es, die Drachenklippe zu erobern! Um das zu verhindern, stellt Astrid ein Team von Drachenreitern zusammen und bildet sie aus. Werden sie Dagurs Flotte aufhalten können? "Die Drachenjäger (1)": Eine Gruppe von Drachenjägern nimmt Sturmpfeil gefangen. Astrid ist untröstlich und setzt alle Hebel in Bewegung, um ihren geliebten Drachen zu befreien.

Das Buch der Drachen wurde ursprünglich von Bork dem Bändiger geschrieben, einem Vorfahren von Grobian. Hicks und seine Freunde führen das Buch nun weiter und notieren hier alles über die neuen Drachen, denen sie in ihren Abenteuern begegnen.

Hicks und seine Freunde fragen sich, wieso es Krogan gelingen kann, so viele Feuerschweife zu halten. Ihnen wird klar, dass er offenbar einen Tod-Singer dazu abgerichtet hat, die Feuerschweife mit seinem Tod-Singer-Bernstein zu fangen.

Nachdem er sich im Krieg gegen die Norweger bewiesen hat, winken dem schottischen Ritter Macbeth Ruhm und Ehre. Doch das genügt ihm nicht. Denn auf dem blutigen Schlachtfeld wurde ihm von Hexen prophezeit, dass er zu Höherem berufen wäre: Nicht weniger als der Krone Schottlands! Aber der Weg zu diesem Ziel ist mit Leichen gepflastert und Macbeth muss einen hohen Preis dafür zahlen... Nach der Tragödie von William Shakespeare.

"Das Drachenflugverbot": Als Alvin einen Angriff auf Berk plant, verbietet Haudrauf seinem Sohn und seinen Freunden, die Drachen zu fliegen. Doch Hicks gründet einen geheimen Drachen-Flug-Club, um sich mit gezieltem Training auf die Verteidigung des Dorfes vorzubereiten. Während sie den Angriff abwehren, haben Rohling und Mehltau bereits ein paar "Überraschungseier" in der Höhle unter Berk deponiert.

Die Werwolf-Flügler: Taffnuss ist fest davon überzeugt, dass er von einem Werwolf-Flügler gebissen wurde. Er bereitet sich innerlich bereits auf die Verwandlung vor, während die anderen Drachenreiter verzweifelt versuchen, ihn davon zu überzeugen, dass er einem Irrglauben verfallen ist. Doch erst als Hicks und Fischbein erkennen, worin die Magie der Werwolf-Flügler-Drachen besteht, lässt sich Taffnuss überzeugen.

ROTZBAKKE, DER ANFÜHRER. Rotzbakke hält sich für den geborenen Anführer der Drachenreiter und will immer wieder bestimmen, wo es lang geht. Doch jedes Mal müssen die anderen hinterher den Schaden beseitigen. Das wird auch Rotzbakke zu viel und er beschließt daheim zu bleiben. Doch dann geraten Hicks und die anderen Drachenreiter in Gefahr... DAGURS RÜCKKEHR. Heidrun und Hicks trauen ihren Augen nicht: Heidruns Bruder Dagur lebt! Und er scheint sich geändert zu haben. Er wünscht sich nichts sehnlicher, als seinen Gronckel zurückzuhaben.

GRAFFNUSS. Als Raffnuss’ und Taffnuss’ Vetter Graffnuss auf die Drachenklippe kommt, heißt es für die Zwillinge, einen guten Eindruck zu hinterlassen. Graffnuss ist ein äußerst erfolgreicher Abenteurer, der immer viele Geschichten erzählt. Doch bald wird ihnen klar, dass ihr Vetter ein großer Schwätzer ist... EIN GEHEIMNISVOLLER JÄGER. Viggo hat ein Kopfgeld auf Hicks ausgesetzt. Dadurch ist Hicks vor niemandem mehr sicher, denn alle üblen Typen des Inselreiches haben es nun auf ihn abgesehen.

Immer auf der Suche. Es herrscht große Aufruhr in Berk. Hühnchen ist weg! Vor allem Taffnuss macht sich große Sorgen um seinen kleinen Schützling. Sofort machen sich die Drachenreiter auf die Suche. Währenddessen ist Dagur auf der Suche nach Hinweisen auf seinen Vater Oswald. Händler Johann. Heidrun ist immer noch verzweifelt auf der Suche nach ihrem Vater, denn sie will einfach nicht glauben, dass er gestorben ist. Sie gerät dabei in die Hände von Händler Johann, der sie in einen Hinterhalt führt. Doch Heidrun lässt sich so leicht nicht in die Falle locken.dc

Kein Drache bleibt zurück Bei einem Kampf mit zwei giftigen Flügelschlangen-Drachen wird Sturmpfeil verletzt. Astrid macht sich nun auf die gefährliche Suche nach dem Gegengift und ihr bleibt nicht viel Zeit. Für ihren geliebten Drachen setzt sie sogar ihr eigenes Leben aufs Spiel. Schnuffnuss. Trok ist nach Berk gekommen, um Raffnuss für sich zu erobern. Doch leider wählt er dafür die falsche Strategie, denn auf Berk werden Frauen nicht einfach entführt, sondern voller Liebe umgarnt.

Die Drachenreiter entdecken, dass Viggo auf einer abgelegenen Insel mit Hilfe von "Katastrophalen Kiesklopsen" Marmor abbauen lässt, um mit diesem drachenfeuer-resistenten Material eine drachensichere Festung zu erbauen. Und es scheint zu funktionieren. Die Kiesklopse gehorchen auf Befehl. Daher muss sich Fischbein dringend etwas einfallen lassen.

"Thor Knochenbrecher": Fischbein bricht es das Herz, aber er muss sich eingestehen, dass er offenbar auf Fleischklops allergisch reagiert. Als Gothi ihn daraufhin in Hypnose versetzt, um ihm die Allergie zu nehmen, pfuscht Rotzbakke dazwischen. Er lässt Fischbein zum großen Wikinger-Krieger werden, furchtlos und für jede Rauferei zu haben. Als Thor Knochenbrecher legt er sich sogar mit Haudrauf an. Hicks ist verzweifelt. Er will den alten Fischbein zurück haben, aber das ist leichter gesagt als getan.

"Der neue Dragur": Hicks will sich allein mit Ohnezahn auf die Suche nach Viggo begeben, doch leider fallen die beiden auf eine List der Drachenjäger herein und können sich nur mit Mühe und Not auf eine Insel retten. Ohnezahn geht es schlecht, denn er ist verwundet und zu allem Überfluss taucht plötzlich auch noch Dagur auf. Doch der scheint sich geändert zu haben. "Der Höhlenbrecher": Die Feuerwurm-Königin bittet Hicks und die anderen Drachenreiter um Hilfe, denn ihr Nest wird von unbekannten Kreaturen angegriffen, die seltsame Kräfte besitzen.

Der tapferste Berserker. Die Drachenreiter bekommen eine Einladung auf die Berserker-Insel, um dort der Kür zum tapfersten Wikinger beizuwohnen. Sie sind erstaunt, als sie den Kandidaten leibhaftig sehen: Es ist Gustav. Rotzbakkes Engel. Rotzbakke hat mal wieder übertrieben: Es genügt ihm nicht, dass seine dummen Sprüche die Drachenreiterinnen nerven, er hat auch Astrids Streitaxt entwendet. Die ist sauer und jagt Rotzbakke davon.

Die letzte Ruhestätte: Der Große Beschützer fühlt, dass das Ende seiner Tage gekommen ist und übergibt seine ehrenvolle Aufgabe an seinen Nachfolger. Als er zu seiner letzten Ruhestätte aufbricht, sind Raffnuss und Taffnuss so neugierig, dass sie ihm folgen. Sie finden sich auf einer Gruft-Insel wieder, die von steinernen Wachen bewacht werden. Die lassen einen zwar auf die Insel, aber erlauben es nicht, die Insel wieder zu verlassen. Können die Drachenreiter die Wachen überlisten, um wieder nach Hause zu kommen?

Die Stellvertreterin. Minden soll für Attali die Stellung auf der Insel der Flügelmädchen halten und Rotzbakke soll sie dabei unterstützen. Doch weil Attali sich zurückgesetzt fühlt, trifft sie die falschen Entscheidungen. Glücklicherweise hat sie neben sich sogar einen Profi für ‚falsche Entscheidungen‘, nämlich Rotzbakke. Und gemeinsam kriegen die beiden das schon irgendwie geschaukelt, oder? Der treue Orden der Ingermans. Fischbein hat herausgefunden, dass er aus dem mächtigen Geschlecht der Ingermans, einem Stamm von Drachenjägern, stammt.