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Dopo ben tre anni di prigionia, la leggendaria spia inglese Christian Hawkes è finalmente libera. Il conte di Brundage, però, ha per lui una missione: cercare la sua fidanzata in fuga. Lady Aurelie Capet pensa di aver trovato rifugio in Inghilterra dopo che la Rivoluzione francese ha distrutto la sua famiglia, e alloggia sotto falso nome al Grand Palace sul Tamigi, dove pian piano sta ritrovando la pace. Finché uno splendido sconosciuto attraversa le porte dell'albergo, dando inizio a un complesso gioco d'astuzia che risveglia in lei un inaspettato desiderio.

In una fredda notte di pioggia, una giovane in fuga da una situazione a dir poco insopportabile si presenta al Grand Palace sul Tamigi in cerca di una camera. È Mariana Wylde, nota cantante d'opera travolta da uno scandalo ed etichettata come la "sgualdrina di Haywood Street". Le proprietarie dell'albergo, Delilah e Angelique, decidono di accoglierla invogliate dall'idea di farla esibire, in cambio della pigione, durante la serata di inaugurazione della loro nuova sala da ballo.

Angelique Breedlove e la sua amica Delilah sono le orgogliose proprietarie del Grand Palace sul Tamigi, un piccolo albergo nei pressi dei docks di Londra. Angelique è una donna dal passato misterioso, che diffida degli uomini e ama la tranquillità della sua nuova vita. A portare un certo scompiglio è l'arrivo di un ospite affascinante, Lucien Durand, visconte di Bolt, da tutti creduto morto.

Rimasta vedova all'improvviso, Delilah scopre non solo che lord Derring, suo marito, la tradiva, ma anche che era indebitato fino al collo. Decide così di trasformare un vecchio palazzo nella zona dei docks di Londra, unica eredità che le è rimasta, in una pensione: il Grand Palace sul Tamigi. Non immagina però che Derring usasse proprio quel palazzo per attività di contrabbando e che il capitano Tristan Hardy sospetti che la moglie porti avanti i suoi traffici.

Lillias, figlia del conte di Vaughn, si trova ospite del Grand Palace sul Tamigi, un albergo nei pressi dei docks di Londra. Da anni Lillias è innamorata di Giles, futuro conte di Bankham, ma ha saputo che lui sposerà un'altra. Affranta, viene scoperta da Hugh Cassidy, intraprendente americano di bell'aspetto, a fumare un sigaro di nascosto. Hugh riferisce la cosa al conte e Lillias viene confinata in albergo. Nonostante il risentimento nei confronti di Cassidy, l'attrazione che prova per lui ha presto la meglio e i due vengono sorpresi in atteggiamenti intimi.