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Frech-Mund: Nach einem kleinen Missgeschick sind Papa-König und Mama-Königin mit „Frech-Mund“ infiziert. Und als ob das nicht schon schlimm genug wäre, erstattet der Herrscher des Nachbarlands ihnen auch noch einen Besuch! Während Iris und Diane versuchen ein Aufeinandertreffen zu verhindern, macht sich Gus auf die Suche nach einem Gegenmittel.

Floppy, der Teddybär: Bei einer Spendenaktion von altem Spielzeug gibt Gus voreilig seinen Teddybären Floppy weg. Als er ihn zurückholen will, muss er feststellen, dass der Schattenritter ihn seinem Drachen Darg geschenkt hat. Ihn zurückzuholen ist gar nicht so einfach.

Sie alle brauchen Geld auf Cove Island. Helen, um die Operation ihres geliebten Hundes zu bezahlen, Pauly, um endlich etwas mit seinem Leben anzufangen, und Frank für dieses seltsame Projekt, an dem er nächtelang in seinem Keller arbeitet. Als ein Toter mit verstümmelter Hand und Bündeln von Hundert-Dollar-Scheinen auf dem Rücken an Land gespült wird, scheint das die Lösung aller Probleme zu sein. In Wirklichkeit jedoch ist es erst der Anfang.

Hathi hat giftige Pilzen gegessen und ist nicht wiederzuerkennen: Er verwechselt alle Tiere und wirkt verwirrt. Mogli macht sich direkt auf, das Gegenmittel zu finden, ehe es zu spät ist. Und Hathi womöglich für immer so verwirrt bleibt. Tabaqui hat von Moglis Plan Wind bekommen und verständigt Shir Khan.

Der klitzekleine Zahn: Ein Drache verwüstet das Königreich. Papa-König muss sich um die Situation kümmern. Gus würde gerne mithelfen, aber wieder einmal bekommt er gesagt, dass er zu klein für solch eine Aufgabe ist.

Gus, der Detektiv: Opa Merlin wird vermisst! Mama-Königin beauftragt den berühmten Detektiv Schnuppernase mit dem Fall. Doch Gus, Iris und Diane ermitteln auf eigene Faust und kommen Warzinia auf die Spur!

"Was für ein Team!": Um einer Herausforderung gerecht zu werden, spielen Gus und seine Freunde eine Runde Ritterball gegen die Rassel-Ritter. Gus’ Team kann aber nicht mithalten. Er muss erkennen, dass er mit seinem Team zusammenarbeiten muss, um zu gewinnen. "Das Einhorn": Gus entdeckt ein Einhorn, das über eine Regenbogenfalle nach Karamell gelockt wurde! Merlin ermahnt Gus und Iris, es niemandem zu erzählen, um das Tier nicht in Gefahr zu bringen. Aber Gus kann es nicht für sich behalten und Warzinia und der Schatten-Ritter sind dem Einhorn auf der Spur!