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"Ein magisches Missgeschick": Die 16-jährige Kyra lebt das Leben eines ganz normalen Teenagers, bis ihr Leben durch ein unvorhergesehenes Ereignis völlig auf den Kopf gestellt wird. Bei der Berührung eines alten Buchs wird sie plötzlich von magischer Energie durchflutet und kann auf einmal all die sonst unsichtbaren magischen Dinge sehen, von denen die Welt um sie herum erfüllt ist. Kurz darauf stellt sich auch noch heraus, dass sie über magische Kräfte verfügt. Kyra wurde zu einer Fee!

Die ganze Welt ist eine Bühne: An der Schule von Kyra und Peter sollen einige Szenen aus „Romeo und Julia“ aufgeführt werden. Als Peter Kyra von zu Hause abholen will, beobachtet er sie bei einem Unsichtbarkeitszauber. Postbote verzweifelt gesucht: Eine spezielle Aufgabe erwartet Lily, Imogen und Kyra: Sie sollen verhindern, dass Menschen durch die Berührung eines besonderen Briefkastens in einen Hund verwandelt werden.

"Rüstung auf Abwegen": Ruksy führt eine Kindergruppe durch das Museum der Magie. Alle Kinder sind begeistert, nur der gelangweilte Leo verhilft unabsichtlich der leeren Rüstung des legendären Sir Zoltan zur Flucht. Die Rüstung entkommt aus dem Museum und zieht randalierend durch die Straßen. Alle verfügbaren Magier versuchen, die Rüstung wieder einzufangen. Ohne Erfolg. Erst die Schüler von Professor Maxwell finden heraus, was die Rüstung eigentlich will. Sie sucht ihr Schwert. "Der Test": Maxwell veranstaltet mit seinen Schülern einen Test.

Professor Maxwell erlaubt Tayla einen Tag in der magischen Schule zu verbringen, doch als Tayla einen magischen Spiegel zerbricht, kreiert sie einen böswilligen Doppelgänger, der darauf versessen ist, den Club zu zerstören, damit er nicht in den Spiegel zurückgeschickt wird. Peter schafft es, Kyra, die sich um ihren kranken Stiefvater kümmert, zu warnen und sie eilt zur Hilfe.

Ein altes Tagebuch, geschrieben von dem Tempel-Sucher des frühen 20ten Jahrhunderts, Magnus Sorenson, führt Kyra und Darra nach Thailand. Nachdem sie magische Hindernisse überwunden haben, finden Kyra und Darra noch eine Kobra Statue, die Kyra den Zweiten Schlüssel übermittelt.

Trotz des Widerspruchs des Clubs, übernimmt Maxwell die Verantwortung für den Schaden an der Bibliothek und wird von seiner Lehrstelle suspendiert. Sein Ersatz ist Doktor Apinya, eine hoch angesehene, magische Archäologin, die sich besonders für Kyra interessiert.

"Fee für einen Tag": Kyra ist unsicher. Sie weiß nicht, was ihr Status als Mischwesen aus Mensch, Fee und Elfe bedeutet. Und sie spürt, dass auch die anderen nicht recht wissen, wie sie mit ihr umgehen sollen. Um Kyra aufzumuntern, zaubert Lily ihr eines Nachts Feenflügel. Doch der Zauber funktioniert nicht richtig, denn die Flügel kommen und gehen unkontrolliert. Und als Lily Kyra dann auch noch mit auf eine Zahnfee-Runde nimmt, geraten sie in eine brenzlige Situation. "Ein faires Spiel": Kyra ist im Dauerstress.

Der Vertrauensbeweis: Kyra hat einen Termin bei Lilys Vater Sean, der für das Ministerium arbeitet. Kyras Status als Dreiling sorgt für großes Interesse aber auch Misstrauen und Vorbehalte in der magischen Welt. Kyra will diese Vorbehalte im Gespräch zerstreuen, doch dann verwendet sie einen unangebrachten Zauber und bestätigt Seans Vorbehalte. Kyras Herz hängt zwar nicht an der Zauberei, aber bei einer Verbannung aus der magischen Welt würde sie ihre neuen Freunde verlieren.

Den Hinweisen in Magnus zweitem Tagebuch folgend, springen Kyra und der Club nach Vietnam, wo Kyra Orb-Kräfte einsetzt, um eine Kobra Statue zu enthüllen. Der Dritte Tempel Schlüssel ist verschwunden, aber die Statue erwacht zum Leben und verfolgt sie zurück in die Bibliothek.

Darra rettet Kyra und erklärt seine Suche nach dem legendären Tempel des Lila Lotus. Kyra willigt ein, Darra dabei zu helfen die Drei Schlüssel zum Tempel zu finden und als sie zur Lagerhalle zurückkehren bietet die Kobra Statue Kyra den ersten Schlüssel an. In der Zwischenzeit ist der Club weiterhin auf der Suche nach dem magischen Graffiti Künstler und Imogen ist fasziniert von Tayla.

"Im verbotenen Wald": Peter hat gesehen, wie Maxwell durch eine Wand ging und möchte nun unbedingt erfahren, welches Geheimnis dahinter steckt. Er setzt Kyra mit Handy-Aufnahmen unter Druck. Kyra hat keine andere Wahl, als Peter mit in die magische Bibliothek zu nehmen. Als Ruksy dort auftaucht, muss Kyra sie ablenken. Derweil stöbert Peter weiter dort herum und verschwindet auf einmal in dem Buch "Spannende Geschichten aus dem verbotenen Wald". "Die Pyjama-Party": Kyra träumt davon, wie sich Bücher übereinander stapeln. Am nächsten Tag sind die Bücher in der Bibliothek genauso gestapelt.

"Die Kicher-Blume": Kyra ist bis auf Weiteres vom magischen Unterricht ausgeschlossen und verbringt ihre Zeit in der Menschenwelt. Professor Maxwell möchte unbedingt hinter das Geheimnis ihrer neuen Kräfte kommen. Er gibt seinen Schülern Aufgaben und verschwindet dann aus der Bibliothek. Während Darra ebenfalls in die Menschenwelt verschwindet, um Kyra Gesellschaft zu leisten, schleichen sich Ruksy, Imogen und Lily in den verbotenen Bereich der Bibliothek. Sie hoffen, hier etwas über Kyras Geheimnis herauszubekommen.

"Am Strand": Peter erhält den Tipp, dass es in der Stadt ein Haus gibt, in dem es spuken soll. Er will mit Kyra hingehen, muss aber vorher noch etwas erledigen. Darra hat dieses Gespräch mitbekommen. Darra kennt das Haus. Sein Besitzer Edward Boynton war der Architekt der Bibliothek der Magie. "Ausflug in die Natur": Das Dezernat hat für die Magie-Schüler zwei anspruchsvolle Aufgaben in einem Park inszeniert. Es geht um einen unkontrolliert speienden Wasserspender und einen Baum, der Passanten einfängt.

"Fehlende Erinnerung": Kyra ist zurück in der Menschen-Welt. Orla hat ihr die Magie entzogen und sie kann sich an nichts mehr erinnern. Sie weiß nichts mehr von der magischen Welt, ihren Kräften und ihren Freunden. Peter will ihr deshalb den Film zeigen, den sie für diesen Fall vorbereitet hatten. Doch Ruksy schreitet ein und bittet Peter, Kyra den Film nicht zu zeigen. "Der Kampf um den Orb": Kyra kann sich dank eines Videos wieder an die Welt der Magie erinnern. Sie taucht wieder dort ein und steht ihren Freunden zur Seite, die sich einer mächtigen Orla entgegenstellen.

Als Kyra sich eine magische Erkältung einfängt, transportiert ihr Niesen Mathilda in die Bibliothek, wo Kyra dazu gezwungen ist, zuzugeben, dass Magie existiert. Als Mathilda versucht zu fliehen, löscht Ruksy ihre Erinnerung und Kyra muss so tun, als sei nichts passiert. Imogen verdächtigt Tayla der magische Graffiti Künstler zu sein und folgt ihr in ein geheimes Atelier.

Der Club versucht einen Käfer zu fangen, dessen Biss seine Opfer dazu bringt, die Wahrheit zu sagen, doch der Käfer beißt Lily, die ihre erste Verabredung mit Ben hat. Peter und Ruksy müssen so tun, als wären sie wieder ein Paar, um Lily davon abzuhalten zu verraten, dass sie eine Fee ist.

Kyra trainiert die Klasse für den Magische Schulen Sport Tag, um eine demütigende dritte Niederlage gegen ihre Rivalen, die Crowther Schule, zu vermeiden. Maxwell untersucht die zwei Tempel Schlüssel auf magische Weise, was eine magische Störung bei der Sportveranstaltung verursacht, in dessen Mittelpunkt Kyra steht.

Mathildas Überraschungsparty für Kyra versinkt im Chaos, nachdem Lily darauf besteht zu helfen und ihre Magie einige überraschende Verwandlungen verursacht. In der Bibliothek wird eine gefährliche magische Kreatur freigesetzt und Apinya besteht darauf, dass der einzige Weg sie zu stoppen, ist, dass Kyra ihre Orb-Kräfte einsetzt.

Kyra und der Club entkommen Magnus Sorensen mit den Lila Lotus Plänen, doch die scheinen keine Hoffnung zu erwecken, bis Kyra eine Vision davon hat, was sie alleine tun muss. Während der Lila Lotus weiterhin Elfen und Feen Kräfte aufzehrt, riskieren Kyra und der Club alles, in einem verzweifelten Versuch den Lotus zu zerstören.

Der Club muss verfängliches, magisches Graffiti bewältigen, während sich Imogen Sorgen macht, weil Darra verschwunden ist. Bei einer Übernachtungsparty bei Lily zu Hause, hat Kyra eine Vision von Darra, der in Schwierigkeiten steckt. Dann wird sie magisch in eine Lagerhalle gerissen, wo sie Darra vor dem Angriff einer geheimnisvollen Kobra Statue rettet.